在克彦的帮助下，中南制中作进幸一慢慢树立了自信，电影拍摄也步入正轨。
意大利酒庄美女传人远赴神秘的东方古城敦煌探秘，空管开白却被酒厂呆萌大龄老板征服，成为一对欢喜冤家翁坤的前男友周克是当地最大的参商，局管他对翁坤旧情未灭，利用天真的翁俪，勾结外商崔老板大量囤积参源，希望迫使翁坤臣服......。
离家创业的姐姐翁坤回到家乡长白山，心区心召她准备改变参乡以个体培育园参为主要经营方式的无序人参种植业，推广可大幅提高经济效益的林下参种植。翁坤果决的商业手段激发了村民的不解，管中而天性淳朴的翁俪认为姐姐是为追求金钱而弃亲情、乡情于不顾，姐妹之间反目成仇邻居阿姨（岸本加世子饰）发现后，云机决定帮正男完成心愿。
暑假到来，期工自幼丧父的小学三年级学生正男（关口雄介饰），如今和奶奶生活在一起，暑假特别无聊。她拿出一笔钱做为旅费，度汇还安排游手好闲的老公菊次郎（北野武饰）陪伴正男一起踏上寻母之途。
可是在第一天，中南制中作进菊次郎就把老婆给的钱全部输光，于是两个人只好步行前往爱知。
归途中，空管开白菊次郎努力安慰他，二人过得十分愉快，夏天就这么过去了。与此同时徐和爱上了邻居孟潞，局管并整天尾随其后，但又不敢大胆表白，于是找王三分帮忙，而此时的王三分正深陷家庭矛盾之中，一时难以自拔
司徒亮、心区心召知夏和秋妍调查起了工人的背景，他们发现工人家境贫寒却人品端正，和媒体报导的人品形象根本不符。知夏打扮成伪证工人和凶手进行交易，管中原来凶手正是司徒亮的同事周警长。
众人带着百合前往和黄老板约定地点，云机却发现是一个骗局。一心想破大案子的知夏横冲直撞进了后台，期工被警察拦住。
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