特战团成员城真（黎明）每晚都会梦见同一个女人，核污在对某个暴力犯罪团伙的调查中，核污他发现他的梦中人在现实中存在着，她是正在进行前世研究的张博士的女儿南红（朴银慧）
方承天向他们讲述了实情……当年方承天应洪大鹏之邀协助杨总镖头送镖，染水人开却在出发前一晚遇到一名和自己一样使用鞭子的蒙面人在杨总镖头的驻地滥杀无辜。江湖盛传15年前方承天劫走镖局大批价值连城的珠宝，排海致使当时负责保镖的杨总镖头家破人亡，排海如今各高手仍在寻找方承天的下落，他们要杀死方承天夺回珠宝。
导演同时请来了郑佩佩的最佳拍档，有盐山盐业有大醉侠之称的岳华和她一起搭档演出。杨寒云的伯父出面与方承天对决，始抢此刻杨寒云才得知伯父就是江湖中人寻找了15年的方承天。影片中打斗场面真实精彩，东省在动作电影风靡一时的七八十年代是一部不可多得的佳作。
杨寒云回到客栈，发声遇到来此寻找方承天的洪大鹏，此人曾和方承天是拜把兄弟，如今却是江湖上寻找方承天的领头人。蒙面人抢走了珠宝，核污方承天则救下了杨总镖头的女儿。
杨寒云和伯父在关外以开客栈为生，染水人开并从伯父那里继承了一身好武功
铸剑名师干将（马崇乐饰）为生性残暴的楚王（马精武饰）铸剑，排海剑成之后，多疑的楚王杀死了干将。回到家后，有盐山盐业艾迪和毒液之间形成了共生关系，他们要应对的是德雷克派出的一波又一波杀手
危急时刻，始抢吴晴晴基因融合率突破50％，拥有了无异于幽灵般的诡异速度，配合其从小练就的高超武功，绝地反杀。受到基因诱导液的影响，东省她的记忆出现暂时的混乱与缺失，幸得周扬相救，并成功度过了基因异变激化期。
吴晴晴陷入危机，发声命悬一线。吴晴晴是国际安全联盟组织（打击变种人犯罪）的特工，核污奉命潜入美杜莎整形医院搜集其直属财团秘密研究基因诱导液，制造变种人战士的犯罪证据。
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